如何使用Salesforce整合wordpress

如何更好的使用wordpress站点和CRM(客户管理管理)?最好的选择之一莫过于使用Salesforce,但是以前两者并没有更好的结合。Salesforce是什么?全球按需 CRM 解决方案的领导者,它拥有无可比拟的客户成功率。进一步说明大家看参考百度百科http://baike.baidu.com/view/1455163.htm。本文将显示给你的是如何整合wordpress和 Salesforce,把你的wordpress站点变成获取潜在客户的获取资源。我们将使用Salesforce的潜在客户应用工具。

一、为什么要使用Salesforce整合wordpress?

使用 CRM去获取客户好处是很多的,保守的说能比一般的商务系统更好的分析客户,因为它们拥有更专业和科学的分析平台。这无非能够更加有效的开展电子商务。而Saleforce是CRM中的佼佼者。

wordpress是一个非常好的网站平台,尤其被应用到企业站点的建设。也被广泛的应用到产品前台销售中。但是wordpress不是一个CRM,所以极有可能导致客户的流失。

如果把两者结合起来,就能更好的发挥它们的作用。所以使用Salesforce整合wordpress是必要的。

二、Salesforce的潜在客户

在你注册Salesforce帐户后,你的帐户里包含了一个潜在客户的应用。其可以让你设计一个联系表单。而且会给出一个HTML代码,几乎可以应用到任何站点,当然wordpress系统也不例外。

三、创建潜在客户表单

首先登录你的帐户,找到设置菜单。在帐户登录页面的右边的下拉菜单里。如下图:

设置

 

点击设置之后,在Salesforce的管理面板的左侧有一个“应用程序设置”菜单,点击其下面的“自定义”:

自定义

 

在自定义下面有很多的应用列表,我们需要选择其中的“潜在客户”:

潜在客户

 

潜在客户下面的次级菜单不管,只需点击“潜在客户”即可,会出现下面的页面:

潜在客户设置

 

在这里需要注意的是如果“已启用在线潜在客户”没有勾选,在需要点击编辑,勾选。如果勾选了,则点击“创建在线潜在客户表格”进行创建:

在线创建编辑表格

 

现在你需要把需要的字段从左边添加到右边,不需要的从右边移到左边。这类似access软件。返回URL可填写也可不填写。如果填写之后,用户提交了内容后会弹出这个页面,用户体验比较好一点。类似“谢谢你的提交,我们会尽快联系您”之类的。我测试的时候填写了。然后点“生成”。

接下来就会产生一段HTML代码:

html代码

 

至此,在Salesforce的设置完成。接下来我们转到wordpress后台。

四、在wordpress里创建联系页面

登录wordpress后台,添加一个页面或文章,推荐添加页面,在编辑器里转到文本(html)模式,把上面的一段代码粘贴到编辑器内。如果你现代码比较臃肿,可把<!–  –>注释符及里面的内容全部删除。这样代码就少了很多。然后点击发布即可看到产生的联系表单:

联系表单

 

现在接下来你可以进行测试,输入相关内容,点提交,然后转到Salesforce中,就会看到潜在客户信息:潜在客户信息

上面的张三就是笔者刚刚进行测试的。

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